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连接器行业各大细分市场概况

发布时间:2020-06-08 14:17:00

 

1.我国连接器行业概况

目前,全球连接器市场基本保持持续增长趋势,从行业整体而言,连接器行业市场需求不存在明显的周期性特征。从全球区域分布来看,中国已经成为全球最大的连接器市场。

虽然我国是全球第一大连接器市场,但由于我国连接器行业起步相对较晚,目前生产的连接器主要以中低端为主,高端产品的市场占有率较低。目前,我国连接器厂商约有1000多家,其中外商投资企业约300家,本土制造企业约700余家,国内区域发展方面,长三角和珠三角地区是我国通信设备、汽车制造、医疗器械、消费电子等产业较为集中的区域,因此对连接器产品需求较大,为更好、更快地为下游客户提供优质的产品及服务,连接器企业通常也在上述区域设置生产基地。


2.行业竞争格局和市场化程度

由于连接器产品下游应用领域广,市场需求大,近年来全球连接器制造企业巨头凭借早期形成的技术和产品优势,陆续在中国设立生产基地,参与国内竞争;同时,国内企业凭借多年连接器制造经验和技术的积累,并依托国内庞大的消费市场,也涌现出一批规模较大的连接器企业,参与到全球竞争。因而,连接器市场处于一种充分竞争的局面。呈现以下几个特点:

(1)行业竞争充分、市场化程度高

因连接器产品下游应用领域广,市场需求大,近年来,国际连接器巨头陆续在国内设立生产基地,开发中国市场;国内连接器行业经过多年的发展,也诞生一批规模较大的连接器企业,从而形成了充分竞争的市场格局。

(2)市场集中度高、产品竞争分化

随着连接器下游应用市场集中度的不断提升,国际连接器巨头凭借先发优势在高端产品市场占有较高的份额;近些年随着全球连接器制造向中国的转移,以及连接器国产化趋势的不断增强,国内连接器领先制造企业也逐步从中低端产品往高端产品延伸,参与到高端市场的竞争。

(3)产品不断创新、后发优势可期

连接器产品的应用非常广泛,各个行业的技术和产品升级都会给连接器市场带来新的上升空间。消费类电子领域,由于下游电子产品更新换代快,新技术应用多,为配套供应的零组件企业提供了更多的机会。在新能源汽车领域,发展迅速,给快速跟进的连接器制造企业提供了新机会。

3. 下游市场

(1)5G通信和数据

连接器作为通信设备中不可缺少的重要配件之一,在通信设备中价值量占比较大。通信终端设备主要包括交换机、路由器、调制调解器(Modem)、用户接入终端设备等。近年来,移动互联网发展迅猛,全球数据流量快速增长,促进了网络设备和移动终端市场的持续扩大,使得通信及数据传输用连接器获得了快速的发展。

5G承载前传、中传、回传(接入、汇聚、核心)的典型带宽需求相对4G增加非常明显,通信网络新建、设备扩容、升级势在必行,带动连接器向高速化发展。

未来随着5G的部署及自动驾驶汽车的大规模推广,电信和数据通信领域连接器机会有望快速发展,包括通信设备高速背板连接器、400G高速数通接口、高端射频同轴连接器、光纤连接器以及5G基础设施的高速、高可靠的连接器产品。

5G通信

在5G方面,公开数据显示,三大运营商预计年内建设超过55万个5G基站。到2025年,建成基本覆盖全国的5G网络,预计需要5G基站500万-550万个,以每个基站平均50万元计,直接拉动基站投资约2.5万亿元。5G产业链涵盖广泛,5G基站基建将带动多类型终端及人工智能、虚拟现实、高清视频等行业应用市场规模快速上升,预计2025年带动5G全产业链相关投资预计累计超5万亿元。

根据《全国数据中心应用发展指引》,截至2017底,我国数据中心机架规模为166万台,增速33.4%。以增速不变计算,到2022年预计新增投资1.5万亿元。大数据中心为驱动力基础设施,将带动云计算、物联网产业快速发展,预计2022年会带动相关投资超3.5万亿元。

预计在5G 驱动下,通信连接器有望实现量价齐升,带来市场空间大幅扩大。同时数据中心的设备升级将增加对高性能背板和夹层连接器以及电源接口的需求。大量增加的数据流量输送和回程将需要新的高速互连连接器,包括SFP、SFP 28和QSFP28 以及光纤贴片线和跳线等。

(2)智能手机连接器

A、射频同轴连接器

射频同轴连接器的基本结构包括中心导体(阳性或阴性的中心接触件)、内导体外的介电材料(绝缘材料)以及最外面的外接触件(屏蔽作用,即电路的接地元件)。射频同轴连接和同轴传输线缆组件在智能手机中起到各类射频模块端口和主板之间射频信号传输的作用,此外,射频连接器还可以用来分断射频电路,进而引出被测单元的射频信号,实现射频电路的可测试性。

射频同轴连接器并不是智能手机的专属组件,在传输和处理射频信号的设备(如基站)中几乎都需要,但由于智能手机内部空间的捉襟见肘,用于其中的射频同轴连接器需要微型化,即使如此,如何使微型射频同轴连接器“更微型化”仍是行业的主旋律。

B、BTB连接器

板对板(BTB)连接器是智能手机中极为常见的连接器,其主要由两部分组成:负责信号传递的端子和负责固定的外壳,其中端子一般由金属制备而成,外壳则主要以塑胶材质为主。

智能手机中,诸如显示模组、摄像模组、指纹识别模组、人脸识别模组、耳机、扬声器和侧键等功能模块都通过“FPC—BTB连接器—PCB板”的方式实现与芯片之间的信号交互,因此,随着智能手机的功能不断增加,BTB连接器的单机用量亦不断提升,在iPhone11 Pro Max中用了约十几对BTB连接器。

尽管智能手机中各类BTB连接器在规格、材质、Pin数等方面有所差异,比如iPhone11 ProMax中,负责电池、侧键、马达和扬声器的BTB连接器的Pin数明显少于摄像模组和人脸识别模组的BTB连接器,但由于手机内部空间的限制以及新功能的不断集成,PCB尺寸不断缩小,进而压缩了BTB连接器所能使用的空间,为了容纳足够的Pin数,Pin之间的间距(Pitch)不断被缩小。此外,与微型射频同轴连接器类似,尺寸(嵌合高度)是BTB连接器另一个重要的考量参数。

C、I/O连接器

I/O连接器主要负责外界与设备或者不同设备之间的信号交互,最初的智能手机中需要几类不同的I/O连接器,譬如充电连接器、Audio连接器和USB连接器等,分别负责电信号、音频信号和数据的传输交互。此类连接器受5G影响较小,但却是智能手机中不可或缺的部件之一。

(3)新能源汽车

2013年汽车领域仅占连接器市场的16.27%,近年来该领域发展速度显著。传统汽车单车连接器种类约有一百多种,数量约为500个,而随着人们对汽车安全性、环保型、舒适性、智能型等方面要求的提高,汽车也使用了更多品种和数量的连接器。数据显示,新能源汽车单车使用连接器数量在800到1000个,远高于传统汽车的平均水平。配套充电桩中同样大量使用了连接器产品,根据资料,单台新能源汽车充电桩的均价为2万元,而其中连接器的造价大约为3500元,充电桩连接器价值占比较大。

随着新能源汽车的快速发展,目前与之配套的充电桩数量仍较少。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据,截至2018年公共类充电桩共计30万台、私人类充电桩47.7万台,新能源汽车数量与充电桩的数量比为3.4:1。国家能源局《电动汽车充电基础设施规划》中披露,预计到2020年国内充电桩数量达到450万个。届时,新能源汽车与充电桩数量的比例将达到1.4:1,充电桩数量的增速显著提高,并有望实现爆发式增长。

(4)军用连接器

军用连接器是侦察机、导弹、智能炸弹等新式高性能武器装备的必备元器件,主要应用于航空、航天、兵器、船舶、电子等高技术领域。

军用连接器是构成完整的武器装备系统所必需的基础组件,与商用连接器相比,它是一类特殊、敏感的连接器,具有显著的特征:制造公差严格、结构坚固、可靠性极高、成本高及耐恶劣环境。军事工业使用的连接器传统上主要包括圆形、矩形、印制电路板、RF及少量特种连接器。

随着军事信息化程度的不断提高,我国军用连接器市场规模快速提升。根据2018年中国电子元件百强企业排名,军用连接器前五强的总收入达到105亿元,其中连接器总收入约73亿元,约占总体军用连接器市场的73%,军用领域市场集中度高。

由于军用产品国产替代的需要,相关企业研发投入的力度不断加大,并且不断通过并购相关企业提升公司市场竞争力。龙头企业在不断提升研发投入的同时,积极的外延并购也为公司持续提供增长动力。未来,随着军队信息化程度的不断提高和军队现代化建设的加快,必将带来大量新式装备需求的增长,军用连接器市场规模有望持续扩大。

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